8月14日，A股热点交替轮动，昨日强势的光模块CPO回调，稳定币、芯片等概念领涨。截至14点43，光模块CPO概念股权重占比超40%的创业板人工智能ETF华夏（159381）跌超1%，权重股天孚通信、中际旭创、联特科技等跌超4%。截至发文，该ETF成交额超1亿元显示资金交易活跃。
据华泰证券统计，预计到2025年第二季度，北美四大云厂商的资本开支将同比增长69%，达到874亿美元，预期到2025年将达到3338亿美元。这个数字充分体现AI算力发展的巨大前景。国内方面，近期，国家数据局局长介绍，2024年初，我国日均Token（词元）的消耗量为1千亿，截至今年6月底，日均Token消耗量已经突破30万亿，1年半时间增长了300多倍，这反映了我国人工智能应用规模的快速增长。
光模块、PCB、服务器、交换机等环节与AI算力深度绑定，我国高阶光模块全球市占率高达70%，在本轮AI算力建设浪潮中充分受益。创业板人工智能指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头。目前创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。
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